报道：谷歌或与联发科合作开发AI芯片，博通独家供应或受冲击

　　来源：华尔街见闻

　　谷歌计划与博通的竞争对手联发科合作开发部分AI芯片TPU。分析称，这可能削弱博通对谷歌TPU的独家供应权，但目前博通仍在积极与谷歌谈判中。谷歌选择联发科的部分原因在于其芯片报价更低。周一，博通盘中跌近4%。

　　有报道称谷歌可能与联发科合作开发AI芯片后，博通盘中跌超3.9%。

　　美东时间3月17日周一，The Information援引两名参与该项目人士的消息透露，谷歌正准备与联发科合作开发新一代AI处理芯片TPU，计划于明年投产。

　　该消息发布的时机正值博通大力宣传其未来几年可能从TPU和其他定制AI芯片业务中获取数百亿美元潜在收入之际。

　　然而，这并不意味着谷歌与博通完全断绝合作。过去九年里，谷歌一直与博通独家合作开发AI芯片。据博通员工透露，双方仍在谈判，以继续共同设计部分谷歌AI芯片。

　　但如果谷歌最终实施这一新计划，博通可能不得不与竞争对手联发科分享TPU业务。分析指出，此举可能意味着博通将失去对谷歌TPU业务的独家控制权，可能对博通的AI收入预期产生影响。

　　谷歌寻求降本增效

　　谷歌与长期合作伙伴博通在TPU的定价问题上存在分歧，这促使谷歌开始寻找联发科等替代合作伙伴。

　　The Information援引据台积电和博通的内部人士消息透露，谷歌选择联发科的部分原因是，联发科芯片报价比博通更低，有助于优化供应链成本。

　　据一名参与该项目的人士透露，谷歌将在下一代TPU的设计中主导大部分工作，包括处理器的设计，而联发科的主要职责是负责输入/输出（I/O）模块，该模块用于管理主处理器与外围组件之间的通信。这一合作模式不同于谷歌与博通的合作方式，因为博通此前曾参与开发TPU的核心芯片。

　　不过，谷歌也正在努力将更多芯片开发工作内部化，进一步减少对博通或联发科的依赖。据一名曾与谷歌管理层讨论过此事的人士透露，谷歌也有意愿完全自主开发其芯片。据一名最近参加谷歌芯片设计岗位面试的人士透露，该公司正在积极招募芯片设计工程师。

　　分析称，谷歌此举可能对博通等公司构成威胁。如果谷歌成功实现芯片自研，博通将失去其最大客户之一，这将对其收入和利润产生影响。

　　博通仍受益于谷歌订单，但面临竞争

　　即使谷歌承担更多的芯片开发工作，但根据另一位曾参与谷歌TPU项目的知情人士透露，谷歌仍可能依赖联发科或博通等合作伙伴来负责芯片生产环节，包括封装和质量测试。

　　有分析人士指出，博通仍然受益于谷歌的订单。目前，谷歌仍是博通定制AI芯片业务的最大收入来源。谷歌每年在博通的芯片上投入数十亿美元，而博通负责TPU的物理设计，即基于谷歌提供的蓝图开发芯片。

　　博通上周表示，在截至2月2日的财季中，其AI芯片设计和销售收入同比增长了77%，达到41亿美元。相较之下，英伟达的AI芯片收入约为博通的10倍。

　　此外，博通还与苹果、Arm Holdings、Meta和OpenAI等大型公司共同设计AI芯片或芯片网络技术。

　　谷歌试图减少对英伟达依赖

　　谷歌通常生产两种不同的TPU，一种用于训练新模型，另一种是“推理”芯片，为谷歌搜索、YouTube和Gemini应用等服务提供支持。目前尚不清楚谷歌是否计划调整策略，专注于只生产一种类型的TPU。

　　在AI芯片领域，TPU一直是谷歌的竞争优势，帮助其减少对英伟达的依赖。相比之下，竞争对手如OpenAI和Meta仍然更加依赖英伟达，尤其是在过去两年，英伟达AI芯片需求激增，各大企业竞相开发大模型（LLM），如ChatGPT等应用。

　　据研究机构Omdia估算，谷歌去年在TPU上的投入在60亿至90亿美元之间。尽管如此，谷歌依然是英伟达的大客户之一，因为它不仅将英伟达的芯片出租给云计算客户，同时也在内部使用。此前，谷歌曾订购超过100亿美元的英伟达旗舰级Blackwell芯片。

　　其他公司效仿谷歌自研AI芯片，例如OpenAI计划明年推出自研芯片。

　　据参与OpenAI芯片开发的相关人士透露，包括OpenAI在内的一些公司正在效仿谷歌的做法，因为他们认可TPU策略，并希望减少对英伟达的依赖，避免受限于英伟达有限的芯片供应。

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