专题：锂电独角兽正力新能赴港IPO 主营毛利率不及行业龙头一半
2024年实现扭亏为盈。
本文为IPO早知道原创
作者|Stone Jin
据IPO早知道消息，江苏正力新能电池技术股份有限公司（以下简称“正力新能”）今起招股（4月3日）、至4月9日结束，并计划于2025年4月14日正式以“3677”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
正力新能计划在本次IPO中发行121，523，700股H股，其中香港公开发售12，152，400股H股，国际发售109，371，300股H股。
在本次IPO发行中，正力新能共引入三名基石投资者，累计认购规模7990万美元（约6．21亿港元）——其中，江苏国企混改基金和苏州高端装备基金分别认购1350万美元和2760万美元，现有股东东南投控认购3880万美元。
以每股8．27港元的发行价计算，正力新能的IPO市值将为207.45亿港元。
成立于2019年的正力新能专注于动力电池产品和储能电池产品，可提供电芯、模组、电池包、电池簇、电池管理系统的一体化方案，致力于拓展电化学产品的大规模应用。目前，正力新能已开发多款三元、磷酸铁锂电池产品，在中期来看，不断优化磷酸锰铁锂、钠离子电池、半固态产品技术，在长期还积极布局全固态电池技术。
根据弗若斯特沙利文报告，按2024年动力电池装机量计算，正力新能在中国动力电池市场排名第九名，亦在磷酸铁锂动力电池市场排名第九名，在三元动力电池市场排名第九名；2023年的装机量同比增速计算，正力新能在中国动力电池市场装机量前十的企业中排名第2名，在磷酸铁锂动力电池市场装机量前十的企业中排名第1名。
截至目前，正力新能的动力电池客户涵盖一汽红旗、广汽传祺、零跑汽车、上汽通用五菱、上汽通用等多家大型央国企、造车新势力和跨国领先整车企业。截至2024年12月31日，正力新能对零跑汽车核心BEV 车型的销售渗透率以及对上汽通用核心PHEV产品GL8陆尊PHEV渗透率超50%。
财务数据方面。2021年至2024年，正力新能的营收分别为14.99亿元、32.90亿元、41.62亿元和51.30亿元，复合年增长率为50.7%。
值得注意的是，正力新能在2024年实现扭亏为盈、净利润为9101万元。
正力新能表示，预计9．28亿港元的募资净额的约80.0%将用于产能扩张和建设智能制造设施及柔性生产线；约10.0%将用于各项研发活动；约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
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