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国信证券收购万和证券又迎新进展。
4月6日晚间，国信证券发布公告称，拟以发行A股股份的方式，向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司收购其合计持有的万和证券96.08%股份，交易作价51.92亿元。本次交易不涉及现金支付，亦未设置业绩补偿机制。
此次交易评估基准日为2024年6月30日，经中联资产评估集团有限公司评估，万和证券100%股权估值为54.04亿元，对应96.08%股权交易价格为51.92亿元。国信证券将以每股8.60元的价格向交易对方发行6.04亿股，占发行后总股本的5.91%。
交易完成后，万和证券将成为国信证券控股子公司，国信证券总股本将从96.12亿股增至102.16亿股。本次交易前后，国信证券控股股东均为深投控，实际控制人均为深圳市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更。
天眼查资料显示，国信证券成立于1994年06月30日，注册资本961242.9377万人民币。主营业务为财富管理与机构业务、投资银行业务、投资与交易业务、资产管理业务。
目前，公司董事长为张纳沙，董秘为廖锐锋，员工人数为11271人，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为238.18亿元、158.76亿元和173.17亿元，同比分别增长26.80%、-33.35%和9.08%。归母净利润分别为101.15亿元、60.88亿元和64.27亿元，归母净利润同比增长分别为52.89%、-39.81%和5.57%。同期，公司资产负债率分别为73.25%、72.89%和76.14%。
国信证券在公告中明确，此次收购旨在把握海南自由贸易港政策红利。万和证券作为注册于海南的券商，已启动跨境资产管理等国际业务和创新业务，其50家分支机构覆盖粤港澳大湾区、长三角及成渝经济圈。交易完成后，国信证券可将海南作为国际业务跳板，同时补足华北、西南区域的竞争力。
公告称，本次交易完成后，上市公司将充分发挥交易带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，同时利用万和证券注册地海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，凭借上市公司自身突出的市场化能力及业务创新能力，进一步提升公司综合盈利水平。
市场人士分析，若国信证券能有效整合万和证券的政策资源与网点布局，将为其在头部券商竞争中增添重要筹码。
本次交易发生在证券行业深度整合窗口期。2024年国务院新“国九条”明确提出支持头部机构通过并购重组提升竞争力，证监会同期出台政策鼓励上市公司并购。
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